来源：Medium网站

作者：Taylor Nguyen

翻译：奥创

阅读时长：6min

确定要在仪表板中显示的相关信息可能很棘手。如果您询问用户他们希望看到什么，他们将为您提供组织中已生成的所有指标以及更多。

在仪表板设计中，仅仅询问用户想要什么是不够的。您必须了解为什么需要这些数据以及如何使用这些数据。如果没有适当的用户研究，仪表板设计就有可能创建看上去不太有用或可操作的外观图表和图表。

下面，我将分享一系列用于仪表板设计项目用户研究的问题。这些问题旨在揭示四个方面：

1.用户的目标

2.使用环境

3.及时性和互动性要求

4.熟悉数据，指标和行业术语

您可以在上下文查询，用户访谈或调查中使用这些问题来发现用户的实际需求。

1.用户的目标

仪表板的三个主要用途是：

• 设定目标和跟踪进度（战略性）
• 监控实时性能（运营）
• 识别机会或调查问题（分析）

找到具有多种用途的用户使用仪表板并不罕见。例如，生产经理需要不断监控生产力水平，同时还要对问题进行根本原因分析并跟踪生产目标。

用户的目标不仅要确定数据的可视化方式，还要确定产品所需的其他功能。例如，在用户要求仪表板的项目中，我发现他们真正需要的是将信息分发给其他人而不是自己消费数据。这导致了创建报告和共享访问的功能。

使用以下问题来了解用户的目标：

目标一般

•    您角色的首要目标和优先事项是什么？
•   如何让这些数字帮助你实现[某个目标]？
•   您或其他人使用分析需要执行的最重要任务是什么？
•   为什么[数据或指标]很重要？

战略仪表板的目标

•    成功对你来说是什么样的？
•   你如何衡量你的成功？ 想想上次设定目标的时间。
• 想象一下，如果要求你评估你今天的进展，你会怎么做？

操作仪表板的目标

•    您经常需要做出哪些决定？
•   您经常向自己或您的团队询问有关业务的哪些问题？
•    从你到达的时候到你离开的时候，带我度过正常的工作日。

分析仪表板的目标

•    您如何识别改进机会？
•   告诉我你上次使用数据来理解问题。
•   如果您有数据，可以防止哪些错误或错过的机会？

2.使用环境

使用上下文有助于您在可以显示的各种数据点之间进行优先级排序。

用户使用仪表板的最常见情况是什么？设计快速浏览与深度分析设计有很大不同。如果不了解使用环境，仪表板信息将不会产生任何有意义的结果。

一般情况

•    告诉我你上次使用指标的时间。
•   什么触发你查看数据？
•   您将在什么情况下查看仪表板？
•   您多久查看一次指标？
•   您通常花多少时间查看数字？

结果（由仪表板推动的决策和行动）

•    如果你有[某些数据]，你会怎么做？
•   你如何使用这些数字来做出决定？
•   如果你看到了什么数据会促使你立即采取行动？/需要您采取措施的阈值是多少？
•   如果你看到这个数字增加/下降/高原，你接下来会做什么？

3.及时性和互动性要求

数据可能很昂贵，这就是为什么将需要实时更新和定期更新的数据分开是有益的。

这些信息通常已经从有关使用环境的问题中揭示出来。但是，如果用户没有自动告诉您每种数据类型的理想及时性及其重要性，则可以进一步调查。

合时

•    您每天需要哪些信息？
•   您经常查看[特定数据或指标]？
•   您需要在趋势与单个时间点看到哪些信息？为什么这很重要？

互动

•    你把这些数字比作什么？（历史，平均，公司，行业，地点......）
•   一看到这些数据，接下来你会做什么？
•   你如何与他人分享信息？

4.熟悉数据，指标和行业术语

您的用户可以从数据专业知识的各个方面落到任何地方，从完整的数据文盲到统计极客。

要使仪表板易于使用，您需要了解用户使用数据的复杂程度。他们喜欢深入挖掘数据吗？他们需要多少解释和支持？

如果您打算使用行业或分析术语和首字母缩略词，您需要确保这些术语得到充分理解。例如，首次使用的用户可能无法理解Google Analytics中被视为“事件”的内容，或者他们可能无法理解衡量每次点击费用等指标的方式。

了解用户熟练使用数据的最简单方法是使用分析工具观察他们的行为，并在分析信息时聆听他们的思维过程。

熟悉数据分析

•    告诉我你上次处理数据的时间。您使用了什么工具，您想要回答哪些问题，以及您是如何理解数据的？
•    你经常使用Excel做什么？
•   向我展示您喜欢使用的报告或分析工具。你为什么喜欢它？（用户是否更喜欢深入的数据或快速回答）

熟悉业务指标及其含义

•    您目前跟踪哪些指标？他们为什么重要？
•   您如何确定要跟踪的指标？
•   您是否了解同行可能使用的其他指标？

熟悉行业和分析术语和首字母缩写词

•    当您第一次在工作中使用分析时，您面临哪些挑战？
•   （没问题）记下用户的语言

奖金

我将所有这些问题都放入Word文档中，您可以根据项目需要下载和编辑（链接下载：仪表板设计的用户研究问题）。

仪表板设计的用户研究可能非常庞大，特别是如果您不是该领域的专家并且不熟悉数据类型和术语。在每次研究会议结束后，我通常会使用表格快速汇总信息。

每次研究会议结束后的汇总表

结论

总之，用户研究在显示数据的仪表板和驱动决策和结果的仪表板之间进行区分。

有效的仪表板设计需要了解用户的目标，使用环境，及时性和交互性要求，以及他们对数据，指标和行业术语的熟悉程度。还有，你可以问揭示用户的需求32题。

如果收集此信息不堪重负，请尝试使用简单的表格模板来跟踪信息。